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2018年中國汽車熱管理行業競爭格局:傳統市場集中度較高 【圖】
發布時間:2018-07-19 13:38
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        一、汽車空調系統——外資、合資為主

        當前,國內空調市場上,外資品牌汽車空調企業憑借技術優勢、品牌優勢以及與外資品牌整車制造商良好的全球合作關系占據大部分市場份額,主要空調系統供應商主要有 10 幾家,以外資、合資為主。在技術能力和市場份額方面,日本電裝獨占鰲頭,其他幾大汽車空調業的龍頭如法國的法雷奧、美國德爾福、德國貝洱。此外,汽車空調業的龍頭與該地區整車廠設立合資公司:如貝洱與東風合資建有東風貝洱,一汽與法雷奧合資建有一汽法雷奧,空調國際與長安合資建有南方英特,華域汽車與三電、貝洱合資建有上海三電貝洱等。


國內外知名汽車空調系統供應商

圖表來源:公開資料整理

        我國內汽車空調產業發展較晚,國內汽車空調廠家的設計力量不足,技術落后,在成熟外資企業的重壓下,本土企業生存壓力日趨加大。

中國空調系統零件產量

圖表來源:公開資料整理

        盡管汽車空調市場格局早已成型,但值得關注的是,近年來國內自主品牌汽車空調廠家研發能力顯著提高,生產技術不斷改進,隨著自主品牌整車制造商的崛起以及外資品牌整車制造商對自主品牌汽車空調企業的認可,國內自主品牌空調企業呈現良好的發展勢頭、將有望獲得更多的市場份額,如奧特佳等。

        在空調壓縮機市場,由外資企業所占據,例如松下、三菱重工等,本土企業如南京奧特佳、重慶建設等已經具備相當技術水平,有望在汽車空調壓縮機市場爭得一席之地。奧特佳以渦旋式空調壓縮機技術贏得了其在汽車空調壓縮機領域的地位,是眾多的自主品牌車型的供應商,其汽車空調壓縮機約占自主品牌乘用車市場份額的 60%;在電動壓縮機市場擁有 30%以上的市場份額。


2016 年我國汽車空調壓縮機市場競爭格局

圖表來源:公開資料整理

        汽車熱管理系統(包括汽車空調)控制部件——電子膨脹閥為核心零件,我國發展起步較晚,起源于二十世紀八十年代,經過十幾年的發展,國產化的部件產品逐步替代了國外進口產品。如三花智控、盾安環境等企業已形成了自己獨特的設計和工藝,2016 年,國產品牌的市場份額占比已達 55.5%。其中,三花智控(注入三花汽零)膨脹閥國內市占率超過 37%,全球市占率超過 16%、位列第二(全球第一為不二工機)。

        參考觀研天下發布《
2018年中國新能源汽車熱管理系統行業分析報告-市場深度調研與發展趨勢預測

2016 年我國空調膨脹閥國產化率達 55.5%(內銷量)

圖表來源:公開資料整理

三花智控膨脹閥市場占有率

圖表來源:公開資料整理

        二、熱交換器市場集中度不斷提高,強者恒強

        我國國內熱交換器生產企業眾多,呈現小而雜狀態,總體競爭態勢是汽車集團的交換器生產企業與專業性生產企業之間的競爭。我國的主要汽車制造廠或者集團都建有自身相對獨立的零部件配套體系或專門的散熱器分公司或子公司,這些公司在集團內部往往能得到部分穩定的市場份額,外部的專業性散熱器生產企業必須依靠技術實力、產品質量、成本優勢才能進入其配套供應體系。

        全球汽車換熱器領域著名的公司均以獨資、合資或控股的方式在國內設廠,如福特、貝洱、日本東洋、德爾福、電裝、摩丁、法雷奧和偉世通先后以各種方式在國內設立換熱器廠,目前三資企業和外商獨資企業達 30 余家。同時自主品牌不斷在追趕,如銀輪股份、濰坊恒安、中航重機、揚州數項、寧波路潤、八菱科技、玉林達業等。

        其中,各個廠商在特定的交換器各有優勢。汽車散熱器行業以八菱科技、中航重機、貴航股份為主;汽車中冷器、油冷器行業,銀輪股份市場份額遠遠領先,其油冷器市占率 45%、中冷器市占率 35%。

        三、汽車水泵市場——呈現寡頭壟斷趨勢

        汽車熱管理行業的興盛帶動汽車水泵行業的繁榮,隨著節能減排以及新能源汽車的的發展,不僅提高了水泵每車配置數量,同時推動汽車水泵從機械水泵向電動水泵發展。國內汽車水泵主要供應商有西泵股份、無錫惠山泵業有限公司、富奧汽車零部件股份有限公司、山東隆基集團有限公司,呈現寡頭壟斷趨勢。西泵股份是目前國內規模最大的汽車水泵制造商,汽車水泵產能達到 1100 萬,2016 年共銷售汽車水泵 747 萬臺,根據汽車工業協會的數據,2016 年國內汽車銷量為 2803 萬輛,據此估算西泵股份汽車水泵產品市占率達到 26.7%。此外,西泵股份研制出電子水泵,打破國外壟斷,目前設計產能 30 萬只。


汽車水泵行業主要競爭格局

圖表來源:公開資料整理

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