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2018年中國種植牙行業滲透率:低于大多數國家 多因素影響【圖】
發布時間:2018-07-23 09:40
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        一、橫向比較:中國市場植牙滲透率低于大多數國家

        按植牙數量占人口的比例,最高的是以色列和韓國,達到600顆/萬人,我們判斷可能與這些國家的報銷政策有關,例如:韓國從2014年開始,植牙對于部分高端人群也逐漸納入到報銷里。

        當然,在其他國家,植牙大多數情況下都是不能報銷的。也可以看到,歐洲國家、巴西、阿根廷等,都有100顆/萬人的滲透率,美國接近這一數據。發達國家里滲透率較低的是日本,大概46顆/萬人。

        而中國目前僅7顆/萬人左右,遠遠低于其他國家。原因可能一方面是中國植牙醫生數量仍然太少,另一方面則是對牙齒健康的意識還在逐漸提升的過程中。


每萬人植牙量的國際對比

圖表來源:公開資料整理

中國種植牙市場份額在全球的比例

圖表來源:公開資料整理

        二、影響植牙滲透率的因素:人均可支配收入、國產化、植牙資質醫生數量

        植牙滲透率的高低,其實主要取決于兩個因素:人均可支配收入、植牙價格。而植牙價格,我們認為國產化仿制廠家是一個主要原因。另外,有植牙資格的醫師數量,也是決定植牙滲透率的因素。

        參考觀研天下發布《
2017-2022年中國口腔種植行業市場發展現狀及盈利戰略研究報告

        第一,人均可支配收入與植牙滲透率的關系,可以參考下表??梢悦黠@看到,如果剔除韓國、以色列、巴西、阿根廷這些國家(這些國家植牙價格較低,韓國甚至醫保覆蓋部分人群,因此,是價格原因使他們的滲透率較高),那么,大體上,人均支配收入較低的國家,植牙滲透率一般也比較低,反之亦然。


植牙滲透率與人均可支配收入大致相關

圖表來源:公開資料整理

        另外,參考韓國來看,韓國的植牙量是從2000年左右發展起來的。而2000年時候,韓國的人均可支配收入是9000美元。中國目前人均可支配收入大約5600美元,但是,在北京、上海、廣州、深圳、杭州等地,人均可支配收入已經在9000美元左右。因此,在我國一二線城市,植牙量正處于快速發展階段。

韓國奧齒康種植體系統的銷售額與國民可支配收入的對比

圖表來源:公開資料整理

        第二,植牙手術價格也是影響滲透率的核心因素。例如,韓國、以色列、巴西和俄羅斯,植牙手術費用都是相對較低的國家,這些國家的滲透率也顯著高于相同經濟狀況的其他國家。

        決定植牙手術價格,我們判斷國產化廠家是一個核心因素。植牙手術最重要的成本是種植體,種植體生產廠家可以劃分為溢價品牌(走高端路線)和低端品牌(走低價路線),種植體前5大企業基本都是瑞士和美國企業,但是,在韓國、以色列、巴西等植牙滲透率比較高的國家,都有本土的種植體企業,或者是龍頭企業在當地收購的低端品牌。這些本土化產品,增長速度遠遠高于溢價品牌,推動了這些國家植牙價格的下行,也就提升了植牙滲透率。

前五名公司占據國際種植牙器械市場約78%份額

圖表來源:公開資料整理

        第三、有植牙資質的醫生數量對滲透率也有影響,主要原因是,買入植牙器械耗材的是牙醫,因此,有植牙資格的牙醫數量增長,就意味著植牙器械耗材的增長。

        在韓國,有80%的牙醫有植入資格,在巴西,有植牙資格的牙醫數量是全球最多。美國只有22%的牙醫有植牙資格,因此,美國和德國雖然人均可支配收入差距不大,但植牙滲透率的差距比較大。

        中國只有11%的牙醫有植牙資格,當然,中國并沒有官方頒發的植牙資質認證(做植牙的醫療機構需要牌照),牙醫只要學習,都是能夠掌握植牙手術,所以,我們認為,隨著植牙量的上升,會推動植牙資格的牙醫數量上升,這又反過來推動植牙量的上升。


不同國家具備植牙資質的牙醫數量對比

圖表來源:公開資料整理

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