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2018年中國煤化工行業戰略地位:資源稟賦奠定長期發展基調【圖】
發布時間:2018-07-23 15:53
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        一、煤化工是化學工業重要組成部分,資源稟賦支撐戰略地位

        煤化工是化學工業的重要組成部分,提供燃料及化學原料?;瘜W工業是國家基礎行業,主要由石油化工、化工、煤化工組成,為化學工業提供燃料及化學原料。煤化工以煤為原料,經化學加工使煤轉化為氣體、液體和固體產品或半產品,而后進一步加工生產化工、能源產品。按照技術流程分,煤化工主要包括煤的氣化、液化、干餾,以及焦油加工和電石乙炔化工;按照產品分,煤化工主要分為傳統煤化工和新型煤化工,傳統煤化工主要生產焦炭、電石、乙炔化工及合成氨制尿素,新型煤化工以制造清潔能源和可替代石油化工為主,生產煤制氣、煤制油、煤制乙二醇及煤制烯烴等煤制化工原料。


傳統煤化工和新型煤化工產業鏈不同生產路徑

圖表來源:公開資料整理

        “富煤缺油少氣”的資源稟賦特點,支撐著煤化工國家戰略地位。煤炭是我國重要的能源結構組成部分,相較于天然氣、石油,我國煤炭資源富足,是第三大煤炭存儲國,占比13.3%,而石油則是全球第十四位,占比僅1.01%。我國對原油、天然氣的進口依賴一直都居高不下,至2017年年底原油進口依賴度為69%,天然氣進口依賴為40%。在“富煤缺油少氣”的資源背景下,煤化工產業作為實現煤炭資源高效利用的有力手段,直接關系到國家的能源戰略發展規劃,發展煤化工符合我國戰略需求。出于國家戰略考慮,煤化工將在今后的長期發展中占據越來越重要的地位。

我國資源稟賦為“富煤缺油少氣”

圖表來源:公開資料整理

國家對原油、天然氣進口依賴逐年上升(單位:%)

圖表來源:公開資料整理

        二、新型煤化工成為行業發展重點,環保要求推高行業壁壘

        傳統煤化工處于供給側改革階段,建設規模受限。以煤制焦炭、電石、甲醇為代表的傳統煤化工產業,經過長期發展,其技術工藝已達成熟,但其產品附加值仍較低且產能過剩,產品同質化嚴重,較長時間內傳統煤化工將不會有大規模建設。

        參考觀研天下發布《
2018年中國煤化工行業分析報告-市場運營態勢與發展趨勢預測

        新型煤化工可作為石油化工替代,逐漸成為行業發展重點。理論上,新型煤化工能生產出石油化工產業鏈上的同類化工品,實現對傳統石油化工的替代。新型煤化工以生產清潔能源及可替代石油化工為主,如1)煤制油、煤制氣、煤基醇醚燃料等;2)生產乙烯、聚丙烯等煤制烯烴原料,作為基礎原料的替代。經過30多年的技術攻關與積累,尤其是通過“十一五”以來的工程示范和推廣,新型煤化工技術取得重大突破,煤制烯烴、煤制氣、煤制乙二醇等新型煤化工項目得到快速發展。新型煤化工的發展對于中國減輕燃煤造成的環境污染、降低中國對進口石油的依賴均有著重大意義。作為國家戰略性能源儲備重要發展方向之一的煤化工,具有良好的發展前景,是未來煤化工重要發展方向。

        技術水平限制和環保要求成為目前制約煤化工發展的主要因素。新型煤化工技術壁壘較高,雖然目前國內技術水平有所提升但成熟度仍不夠,部分技術及設備仍依賴進口。產品能源轉換率較低且產品質量不及石油化工制產品,導致下游合成物生產商對煤制品原材料接受度不高。同時,新型煤化工高耗水、高排放等環保問題長期無法解決,且項目多處于中西部缺水、生態環境脆弱地區,項目生產建設不僅危及周圍環境,也給公司帶來生存壓力。目前,各煤制品能效都較低,除煤制氣高于50%外,其余都低于50%;耗水量均較大,煤制間接液化耗水相對最低,為2.75噸/噸標煤。新型煤化工還面臨著前期投入較高、配套體系不完善、環保及政策要求日趨嚴格等諸多問題的限制,行業技術壁壘大幅提升。


典型煤化工項目能源資源指標

圖表來源:公開資料整理

        三、煤化工工程處于產業鏈中游,受下游投資建設驅動

        煤化工工程屬于產業鏈中游,受下游煤化工項目投資需求驅動。煤化工工程處于煤化工項目產業鏈的中游,主要負責工程承包及設計咨詢業務,服務于下游的石油化工、化學工業、醫藥、市政環保等項目工程,主要涉及的公司有中石油、中石化、中國化學以及一些民營企業,例如三維工程等。中石油、中石化擅長于甲醇后端(即甲醇合成之后的工藝環節),其承接訂單多來自于集團內部;中國化學優勢在于,公司在煤化工領域有完整、強大的研發體系,旗下設計院眾多且各子公司側重點不同,公司業績市場占優。


煤化工項目工程產業鏈

圖表來源:公開資料整理

主要化學工程公司及其下屬子公司

圖表來源:公開資料整理

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