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2018年中國混凝土泵車行業銷量:更新需求對銷量影響有限【圖】
發布時間:2018-07-26 11:24
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       混凝土機械分為四大類產品,地產基建為主要下游。混凝土機械主要分為泵車和泵、攪拌車和攪拌站四大類產品,攪拌站將混凝土生產出來,再由攪拌車運輸到施工現場,通過泵車或者混凝土泵將混凝土泵送到澆筑地點。混凝土機械下游需求主要是房地產和各類基礎設施建設,我們用 2017 年房地產業和基建固投完成額來估算下游需求占比,得出房地產/基建需求占比分別為 55%/45%。

混凝土機械房地產業和基建需求占比分別為55%/45%

圖表來源:公開資料整理

       我們測算得2018/2019/2020年混凝土泵車更新需求分別為2108/2567/3045輛,更新需求高點將出現在2022年以后。鑒于混凝土泵車僅有2009-2016年保有量數據,為了做更新需求測算,我們對1999-2016年銷量數據做了估算,估算過程如下:1)對混凝土泵車2009-2016年數據做趨勢分析,我們發現2009-2012年數據呈指數型增長,2013-2016年數據呈對數型增長;2)對2009-2012年保有量數據進行指數性擬合,倒推出1999-2008年保有量數據。3)綜合考慮泵車不當使用、不可抗力等因素和超負荷使用情況,結合當年商砼產量,我們給予不同年份一定的損耗率,則當年銷量=(當年保有量上一年保有量)+當年保有量*損耗率。混凝土泵車使用時間較長,一般在10-12年左右,部分可以使用至14年及以上。我們將混凝土泵車更新換代周期設置為10/11/12/13/14/14年以上6種情景,占比分別為15%/25%/30%/15%/10%/5%,測算得2018/2019/2020年混凝土泵車更新需求分別為2108/2567/3045輛,更新需求高峰將出現在2022年以后。

       參考觀研天下發布《
2016-2022年中國臂架式混凝土泵車產業規模現狀及十三五前景預測報告

我們測算得2018/2019/2020年混凝土泵車更新需求分別為2108/2567/3045輛(單位:輛)

圖表來源:公開資料整理

       更新需求對本輪泵車銷量影響有限,我們預計2018/2019/2020年混凝土泵車銷量分別為4000/6000/8000輛。上一輪周期向上時,挖機、起重機械均在2011年達到銷量高峰,混凝土機械位于工程機械產品受益傳導鏈后方,根據我們的估算數據,于2013年達到8718輛的銷量高峰。而混凝土泵車使用年限較長,一般在12年左右,2018-2020年并非更新高峰期,更新需求對整體銷量的影響要低于挖機和起重機。結合更新需求、基建與房地產建設投資情況和行業經驗,我們預計2018/2019/2020年混凝土泵車銷量分別為4000/6000/8000輛。

我們預計2018/2019/2020年混凝土泵車銷量分別為4000/6000/8000

圖表來源:公開資料整理

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