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2018年中國工業機器人行業市場規模:將繼續快速擴大【圖】
發布時間:2018-07-30 10:04
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  一、全球工業機器人銷量穩步增長,亞洲市場是火車頭

  工業機器人發展50余年,在汽車、金屬制品、電子、橡膠及塑料等行業已經得到廣泛應用。從2012年開始,工業機器人行業年均增速達到15.2%。根據IFR統計,2017年全球工業機器人銷售額突破147億美元,其中我國、日本、韓國、美國、德國等國家銷售額合計占到全球銷量75%。未來幾年全球工業機器人行業增速將繼續維持在10%以上,到2020年全球工業機器人的市場規模將達到200億美元。


全球工業機器人銷售額及預測(2016年)

圖表來源:公開資料整理

全球工業機器人銷量及預測(2016年)

圖表來源:公開資料整理

  據IFR,2017年全球工業機器人銷量38.1萬臺,同比增長29.59%,遠超預期的34.6萬臺。汽車工業依然是工業機器人最重要的應用領域。2017年,汽車工業應用工業機器人12.52萬臺,占到當年全球工業機器人銷量的33%。自2010年,新興市場的汽車工業快速發展,對工業機器人的需求量大增,應用在汽車工業機器人數量每年增長12%以上。

  從2013年開始,電子與電氣設備(3C設備、家用電器等)制造業對工業機器人的需求量快速增加。2017年,電子與電氣設備制造業應用工業機器人達到11.6萬臺,同比增長27%,占到當年全球工業機器人銷量的30%。2011-2017年,應用在電子與電氣設備工業機器人數量每年保持約20%的增長。冶金、化工、食品制造業等對工業機器人使用量保持穩定增長。


全球工業機器人保有量

圖表來源:公開資料整理

工業機器人銷量行業分布(萬臺)

圖表來源:公開資料整理

  從工業機器人銷量分布看,亞洲是工業機器人市場規模增大的最重要驅動力。亞洲的工業機器人使用量占到全球市場的約64%-67%左右,是全球增長最快的市場,年均增長率超過20%。2017年,全球工業機器人銷量排名前五的國家分別是仲國、韓國、日本、美國、德國,前三位均是亞洲國家,與2016年保持一致。預計到2020年,亞洲工業機器人銷量將達到35.4萬臺,占全球市場的70%。

  參考觀研天下發布《
2018年中國工業機器人行業分析報告-市場運營態勢與發展趨勢研究

全球工業機器人銷量地域分布(萬臺)

圖表來源:公開資料整理

2017年按國家/地區工業機器人銷量(萬臺)

圖表來源:公開資料整理

  二、我國工業機器人市場規模將繼續快速擴大

  我國是工業機器人銷量最大的國家。2017年,我國工業機器人銷量達14.1萬臺(含AGV),同比增長率超過58%。我們預計,未來幾年我國工業機器人銷量將繼續保持30%速度增長,到2020年我國工業機器人年銷量將超過30萬臺。另外,隨著國產工業機器人的崛起,產品均價仍有下降空間;隨著銷量持續快速增長,未來幾年市場規模還將保持20%以上的增長,預計國產工業機器人的份額將從2018年起進入提升通道。


我國工業機器人銷量及預測

圖表來源:公開資料整理

  據IFR,2016年全球的工業機器人密度韓國高居榜首達到631臺/萬人,新加坡位列第二,達到488臺/萬人,工業機器人制造強國德國、日本分列三、四位,分別達到309、303臺/萬人。世界平均水平為74臺/萬人,我國工業機器人密度僅有68臺/萬人。按照工信部出臺的《工業機器人產業發展規劃(2016-2020年)》目標則是到2020年我國工業機器人密度達到150臺/萬人以上。

2016年各國工業機器人密度

圖表來源:公開資料整理

  以我國2016年工業機器人保有量34萬臺為基數,由于我國存量工業機器人裝機時間并不長,我們假設2017-2020年工業機器人的更新比率分別為3%,7%,12%,18%;以國家統計局2016年公布的制造業從業人數4893萬為基數,假設從2016年起每年凈減少1%。我們預計,到2020年我國工業機器人密度將超過200臺/萬人。

2018-2020年我國工業機器人密度預測

圖表來源:公開資料整理

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