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2017年我國水處理藥劑行業監管體制、主要政策法規及市場競爭格局分析(圖)
發布時間:2017-10-16 13:47
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        (一)行業主管部門、監管體制、主要法律法規和政策

        1、行業主管部門

        我國水處理藥劑行業管理由國家統一方針管理、行政區域管理、行業自律管理構成。國家主管部門有國家發展和改革委員會、國家環境保護部及水利部。行政區域管理主要是各地方政府。
表:行業主管部門

        參考觀研網相關發布的《2017-2022年中國水處理藥劑市場競爭規模及十三五盈利前景預測報告
        2、行業協會組織

        行業的自律管理機構為中國化工學會工業水處理專業委員會、中國石油和化學工業聯合會。

        3、行業相關法律法規和產業政策

        (1)法律法規

        行業涉及的主要法律和法規如下:
表:行業涉及的主要法律和法規

        (2)產業政策

        水處理行業是我國環保行業的重要分支,近年來,國家多次在綱領性文件中重申對環保行業及水處理行業的支持。
表:產業政策
        
        綜上可見,水污染防治連續成為我國“十一五”和“十二五”期間環境保護重點工程,工業節水更是2015 年實行的《水污染防治行動計劃》的重要組成部分。隨著我國環境保護力度的加大,國家對水污染防治與節水減排的強制性規范與要求將更加嚴格,將有力地促進水處理行業的穩步健康發展。

        4、行業的主要質量標準和認證體系

        (1)質量標準

        水處理藥劑行業產品種類繁多,大部分產品有國家標準或行業標準,沒有國家標準或行業標準的,具體情況如下所示:
表:國家標準

 


表:行業標準

        隨著社會發展,人們對于化學品安全性的認識逐步提高,歐盟地區已制訂一
系列與化學品安全環保相關的規定。進入歐洲市場的任何化學品都必須根據歐盟
《化學品注冊、評估、許可和限制》(REACH)的規定進行注冊。


        (二)水處理藥劑行業競爭格局和市場化程度

        水處理藥劑行業整合速度加快,在水處理藥劑生產領域,國內前幾名生產商占據行業主導地位。專業的藥劑生產商則專注于水處理藥劑的生產,以生產技術、生產規模、產量質量及成本方面的優勢進行水處理藥劑生產。水處理服務商不進行藥劑的生產,專注于為下游行業提供水處理現場服務。水處理現場服務主要是針對下游客戶的行業、工藝特征、水系統流程、水質特點,根據客戶在水處理成本方面、濃縮倍數、節水等方面的要求,通過現場調研、數據采集、分析評估、模擬實驗等過程設計整體水處理解決方案,并進行藥劑復配,試驗測定、藥劑投加、現場監測、運營管理服務等現場服務,以保障下游客戶水系統安全穩定、長周期、高效運行以及實現處理后的水質符合環保、節能的要求。

        1、競爭對手分析

        (1)國內競爭對手:

        ①江海環保

        江海環保有限公司位于江蘇省常州市天寧區,成立于1991 年。目前江海環保有兩處工廠,一處位于常州市天寧區鄭路鎮武澄工業園區內,工廠占地面積115 畝;另一處位于常州市春江鎮臨江工業園區內,工廠占地面積145 畝。公司是目前國內最大的集工業循環水處理、工程、廢水處理工程與藥劑的研發、應用、生產于一體的專業化企業。江海環保致力于工業循環水系統節水節能水處理工程服務,以優良產品和一流技術,推動全球節能和環保型的循環經濟,服務于石油、石化、冶金、電力、化肥、化工、煤化工等大中型工業企業。江海生產區擁有年產60,000 噸各類水處理藥劑的能力,其中年產10,000 噸PBTCA、10,000 噸ATMP、20,000 噸HEDP、20,000 噸其他各類聚合物、緩蝕劑、緩蝕阻垢劑、殺菌劑、固體產品、復合產品。2015 年6 月,江海環保有限公司成為藝康集團旗下的獨立運營的合資子公司。

        ②南通聯膦

        南通聯膦化工有限公司位于如東縣洋口鎮化學工業園區,股東有常州市武進精細化工廠有限公司、江陰市雙馬化工有限公司、南京化工學院常州市武進水質穩定劑廠。公司注冊資本1.5 億元,總投資2 億元,2014 年上半年建成投產。項目投產后,將形成年產8.6 萬噸的水處理化學品及副產12 萬噸鹽酸和4,000 噸甲醇的能力,投產后年銷售收入預計可達6 億元左右。

        ③清水源(股票代碼:300437)
        
        河南清水源科技股份有限公司位于河南省濟源市,成立于1995 年,前身是濟源市清源水處理有限責任公司,2008 年3 月完成股份制改造后更名為河南清水源科技股份有限公司。2015 年4 月完成深交所創業板上市。

        清水源的主營業務包括水處理藥劑,化學清洗劑,油田注劑及包裝桶的生產銷售,水處理設備銷售,化工原料銷售(易燃易爆化學危險品除外);三氯化磷的生產;亞磷酸、鹽酸、氯甲烷的生產、銷售;水處理技術服務,從事貨物和技術進出口業務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。2015 年初,清水源具有年產60,000 噸水處理藥劑的生產能力。根據數據顯示,尚有年產30,000 噸水處理劑擴建項目在建,預計達產后,清水源將有90,000 噸水處理藥劑生產能力。2017 年1-6 月實現營業收30,763.37 萬元。

        (2)國外競爭對手:

        ①陶氏(Dow)

        陶氏化學公司成立于1897 年,是一家以科學、技術引領的國際最大跨國化工公司。陶氏在世界35 個國家建有179 個生產基地,主要研制及生產專用化學品、高端材料、農化產品及塑料,其產品廣泛應用于包裝、電力、用水、服裝和農業。公司業務涉及180 個國家和地區,全球員工4.95 萬人。2016 年,陶氏銷售收入高于450 億美元。

        ②巴斯夫(BASF SE)

        巴斯夫股份公司成立于1865 年,是全球領先的化工公司之一。該公司的業務遍及6 大業務板塊,即化學品、功能性產品、功能性原材料和方案、農業解決方案、石油和天然氣、其他。巴斯夫通過其高性能產品業務為水處理行業服務。巴斯夫股份公司在歐洲、亞洲、南北美洲的41 個國家擁有超過160 家全資子公司或者合資公司,是世界上工廠面積最大的化學產品基地。

        ③意特化工(Italmatch Chemicals S.p.A)

        意特化工成立于1929 年,是全球知名的精細磷化工生產企業。產品廣泛應用于潤滑油添加劑、塑料和聚合物添加劑、水處理等領域。目前公司在歐洲擁有五個生產基地,在亞洲擁有三個生產基地。公司在比利時、波蘭、美國、日本、新加坡和中國設有分支機構。
        ④朗盛(Lanxess)

        朗盛集團是一家德國特殊化學品集團,總部及主要業務運營位于科隆。2005年,拜耳集團進行戰略重整分拆,將其化學品業務和部分聚合物業務進行了剝離,朗盛隨之誕生。公司的核心業務是開發、生產和銷售塑料、橡膠、特殊化學品和化學中間體產品。公司2016 年實現銷售收入77 億歐元,擁有25 個國家約19,200名員工及遍布全球75 個生產基地。

        ⑤Compass Chemical

        公司成立于1999 年,最初是從亞洲進口亞膦酸和其他化學品的進口商。目前,公司為北美中等規模專用化學品制造商,主要生產、供應膦酸鹽、多種專用化學品及化學混合物,產品主要使用在工業水處理、油氣開采、化工、農業、紡織等領域。2016 年6 月,Italmatch Chemicals 收購了Compass Chemical 100%股權。

        ⑥Aquapharm

        公司是印度最大的膦酸鹽生產商,產品有膦酸鹽、殺菌劑、低分子聚合物、水處理化學品及服務。產品應用于水處理、肥皂和清潔劑、紡織印染助劑、油田等領域。經銷商遍及美國、歐洲、拉美、南非、土耳其、中東、俄羅斯、日本和印度尼西亞,在美國,歐洲和中東地區設有銷售代表處。



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