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2018年中國機械密封行業細分領域需求及市場容量預測(圖)
發布時間:2018-06-01 10:16
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        機械密封的市場需求可分為存量市場需求和增量市場需求,我們在測算時首先根據下游終端客戶的產能情況推算存量市場需求,再根據存量市場和增量市場之間的轉換比率推算增量市場需求。測算結果顯示,2017 年,機械密封在主要行業的存量市場空間為 58.33 億元,至 2020 年,預計將快速上升至 74.48 億元,平均增速 8.48%;同時每年對應的增量市場空間為 18.33 億元。市場容量快速增厚,公司迎來黃金發展期。
        
        一、石油化工行業對應存量市場容量
       
        煉油:2017 年,云南石化、惠煉二期等千萬噸級煉油項目投產,我國煉油產能重回增長,達 7.7 億噸/年。經統計,2018 年至十三五結束,國內主要在建/擬建煉化項目預計新增煉油產能累計達 1.86 億噸/年。我國煉油產能名義過剩情況將更加嚴重,小規模落后產能將逐步退出。截至 2017 年底,我國仍有 99 家 200 萬噸/年以下煉廠,煉能共計 7825 萬噸/年,預計這部分煉能將在 2020 前全部退出。預計 2020 年我國煉油產能將進一步增長至 8.78 億噸。
       

目前國內在建/擬建煉化項目
 
        圖表來源:公開資料整理

        乙烯:2017 年,我國乙烯產能達到 2455.5 萬噸/年,僅次于美國,穩居世界第二。中國石油經濟技術研究院提供的數據顯示,“十三五”時期將是乙烯產能投產的高峰期,2020 年前,以石腦油為主要原料的數個百萬噸級乙烯裝置將集中投產,其中包括恒力石化 150 萬噸/年、云南石化 100 萬噸/年等裝置。此外,數個乙烷裂解制乙烯項目正在規劃之中。預計到 2020 年,國內乙烯總產能將達到 3516 萬噸/年。
       
        油氣管道輸送:天然氣是我國能源結構調整過程中的重要角色。在《加快推進天然氣利用的意見》中提出,到 2020 年,天然氣在一次能源消費結構中的占比力爭達到 10%左右。油氣管道輸送尤其是天然氣管道輸送未來增量巨大。根據天然氣發展“十三五”規劃、石油發展“十三五”規劃,2020 年,我國油氣管道里程的目標為:天然氣管道 10.4 萬公里,原油管道 3.2 萬公里,成品油管道 3.3 萬公里,合計 16.9 萬公里。而根據 2016 年底數據,中國油氣長輸管道約為 12.6 萬公里,其中天然氣管道約 7.43 萬公里,原油管道約 2.62 萬公里,成品油管道約 2.55 萬公里。預計2018~2020,天然氣、原油、成品油管道的增量空間約為 2.23、0.44、0.56 萬公里。
       
        PTA:據卓創資訊,截至 2017 年年底,我國 PTA 產能為 5109 萬噸/年,同比增長 4.1%。目前,PTA 行業寡頭格局已經形成,CR4 超過 68%。PTA 擬在建項目方面,不少項目已經更改了建設意向,未來新增有限。寡頭競爭格局下,未來新增產能有限。同時國內環保形勢趨嚴等原因,落后產能正處于市場出清逐漸退出的過程。國內 PTA 市場目前已經比較成熟,預計未來產能將保持 4%穩定增長。
       
        燒堿:據隆眾,2017 年國內燒堿企業 175 家,總產能 4161.7 萬噸,產能利用率進一步上升至 85.5%,趨于合理。展望未來,造紙、印染、鋁以及化工行業等下游行業對于燒堿的需求量依舊不減,預計未來燒堿產能維持 5%增速穩定增長。
       
        LNG:近幾年,受需求帶動,LNG 市場快速增長。據卓創資訊,2017 年底我國 LNG 工廠產能達到 10855 萬方/天,約合 2830 萬噸/年,同比增長 11.96%。到 2020 年,天然氣在一次能源消費結構中的占比目標為 10%,而 2016 年仍僅為 6.4%。同時,LNG 的調峰儲能需求也非常巨大。預計,未來幾年我國 LNG 產能將保持 12%的增速快速增長。
       
        根據我國石油化工行業近年來的發展情況,通過資料搜集與分析,測算石油化工行業對應的機械密封存量市場容量。
       
        參考觀研天下發布《
2018年中國機械密封行業分析報告-市場深度調研與發展前景研究
       
        2017 年,石化行業對應機械密封存量市場為 29.49 億元,2020 年將到達 36.96 億元,未來三年 CAGR 為 7.81%。其中天然氣管道輸送領域存量市場巨大,到 2020 年將達到 10.40 億元;乙烯、LNG 領域的存量市場也較快增長。
       


石油化工行業對應機械密封存量市場容量
 
        圖表來源:公開資料整理
        二、煤化工行業對應存量市場容量
       
        煤制油:根據我們對全國已投產/在建/擬建煤化工項目的詳盡統計,截至 2017 年底,我國煤制油產能達 1138 萬噸/ 年(包括合成氣制油)。預計 2018~2020,有 6 個煤化工項目將投產,合計產能 1047 萬噸/年,2020 年煤制油產能將達到 2185 萬噸/年。
       
        煤制烯烴:根據我們對全國已投產/在建/擬建煤化工項目的詳盡統計,截至 2017 年底,我國煤制烯烴產能達 1159 萬噸/年。預計 2020 年煤制油產能將達到 2413 萬噸/年。
       
        合成氨:媒制化肥屬于傳統煤化工。《石化和化學工業發展規劃(2016 年-2020 年)》明確,原則上不再新建以無煙塊煤和天然氣為原料的合成氨裝置,未來合成氨行業主要以去產能為主基調。下游肥料行業產能過剩嚴重,市場持續低迷,合成氨下游市場需求有減弱趨勢。2016 年,我國合成氨產能為 8380 萬噸/年,較 2015 年僅增長 50 萬噸,預計我國合成氨產能以每年-2%的增速逐步萎縮。
       
        煤制氣、煤制乙二醇:煤制氣、煤制乙二醇屬于近幾年開始示范推廣的新型煤化工項目。根據我們統計,截至 2017 年年底,煤制氣、煤質乙二醇產能分別為 51 萬噸/年、263 萬噸/年;預計能在 2020 年前投產的煤制氣、煤質乙二醇項目累計產能分別為 302 萬噸/年、1104 萬噸/年,屆時產能將分別達到 353 萬噸/年、1367 萬噸/年。
       
        經測算得,受新型煤化工項目產能快速放量拉動,2017 年煤化工對應機械密封存量市場為 5.68 億元,2020 年將快速上升至 9.20 億元,CAGR 高達 17.45%。
       

煤化工行業對應機械密封存量市場需求
 
        圖表來源:公開資料整理

        三、電力行業對應存量市場容量
       
        截止 2017 年底,全國火電裝機 110604 萬千瓦、水電 34119 萬千瓦、核電 3582 萬千瓦、風電 16367 萬千瓦、太陽能發電 13025 萬千瓦。《電力發展“十三五”規劃》預期 2020 年全社會用電量 6.8-7.2 萬億千瓦時,年均增長 3.6-4.8%,電力總裝機達到 20 億千瓦。同時進一步推進電源結構調整,到 2020 年,非化石能源發電裝機達到 7.7 億千瓦左右,消費比重達到 15%。
       
        規劃到 2020 年,常規水電裝機達到 3.4 億千瓦,抽水蓄能 4000 萬千瓦,合計 3.8 億千瓦;核電裝機達到 5800 萬千瓦;火電方面,煤電裝機力爭控制在 11 億千瓦以內,生物質發電裝機 1500 萬千瓦,氣電裝機占比超過 5%,預計2020 年,火電裝機達到 12.5 億千瓦。
       
        經測算,電力行業 2017 年對應機械密封存量市場為 17.43 億元,至 2020 年,將上升至 22.29 億元,CAGR 8.53%。其中,核電領域增長較快,對應的存量市場需求到 2020 年將達到 8.7 億元,CAGR 高達 17.23%。
       

電力行業對應機械密封存量市場需求
 
        圖表來源:公開資料整理

        四、冶金行業對應存量市場容量
       
        焦化:隨著鋼鐵行業供給側改革持續推進,我國鋼鐵產量、消費均已進入平臺期,預計每年的焦炭消費將平穩保持在每年 4 億噸左右。《焦化行業"十三五"發展規劃綱要》指出,“十三五”期間,要求淘汰全部落后產能,化解過剩產能 5000 萬噸。按照 2015 年 6.87 億噸的產能,我們預計 2020 年焦化產能將下降至 6.37 億噸。
       
        氧化鋁:近幾年來,我國氧化鋁行業持續高速增長。據阿拉丁數據,2017 年我國氧化鋁產能為 8121 萬噸/年,同比大幅上升 13.41%。預計,未來幾年我國氧化鋁產能保持 8%的中高速增長,至 2020 年產能將達到 10230 萬噸/年。
       
        經測算,2017 年我國冶金行業對應的機械密封存量市場需求為 5.72 億元,至 2020 年,將上升至 6.03 億元,CAGR 1.74%。
       

冶金行業對應機械密封存量市場容量
 
        圖表來源:公開資料整理

       
        五、未來三年平均增量市場 18.8 億元,2020 年市場容量近百億
       
        綜上,我們測算了 2017 年和 2020 年,機械密封在各主要行業的存量市場需求。截至 2017 年底,公司所在的中高端機械密封領域的存量市場容量為 58.33 億元;至 2020 年,存量市場容量料將上升至 74.48 億元。穩步較快上升,平均增速為 8.48%。
       

機械密封在各主要行業的存量市場需求(單位:萬元)
 
        圖表來源:公開資料整理

        以上市場容量的測算只包括了各行業主機保持正常運行所產生的機械密封存量更換、修復需求,并未包括各行業投資新項目時主機配套的機械密封增量市場容量。
       

2020 年主要行業對應機械密封市場容量測算(單位:萬元)
 
        圖表來源:公開資料整理
 
 
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